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根基松動 “合圍”斗魚

一視財經 2020-03-07 10:50:54

本文經授權轉自公眾號: 一視財經(ID:yishicaijing);作者:一視財經 編輯:一視財經

游戲直播平臺斗魚迎來了上市以來的最大危機。

在過去的一周,四家美國律師事務所(Johnson Fistel、Scott+Scott、The Schall、Robbins)先后宣布對斗魚直播平臺(斗魚TV)展開調查,以評估該公司是否違反了美國證券法。

1

“圍獵”斗魚

據悉,此次調查重點在于,斗魚是否發布了虛假或誤導性陳述,以及是否未披露與投資者有關的信息。調查援引來源于雅虎金融的消息,2019年12月18日,雅虎財經將斗魚公司列為“ 2019年表現最差的5家IPO之一”。

2019年7月17日,斗魚正式在納斯達克上市,IPO價格為11.5美元/股。斗魚聲明稱,此次發行的融資所得總額預計大約為7.75億美元。以發行價計算,公司總市值約37.30億美元,超過250億元人民幣。不過,斗魚的股價隨后一路下滑,自IPO以來下跌了32%。

一視財經查詢斗魚財務數據顯示,2016年、2017年和2018年,斗魚的營業收入分別為7.87億、18.86億和36.54億元,呈現快速增長趨勢。凈虧損分別為7.83億、6.13億和8.76億元,三年合計虧損約27億元。

斗魚大部分的收入來自于直播業務,2016、2017和2018年直播收入占總營收的比重分別為77.7%、80.7%和86.1%。剩下的營收主要是廣告業務所貢獻。成本則來自于銷售和市場費用、研發支出、一般行政費用等,其中銷售和市場費用占運營支出的比例達到50%以上。

而斗魚2019年三季度財報中顯示,其總營收為18.59億元,與去年同期10.25億元相比增長了81.3%。公司毛利潤3.17億元,同比增長450.5%;凈利潤為-1.65億元,與上年同期虧損2.21億元相比有所收窄。

其營收主要來自于直播與廣告收入。根據財報,斗魚當季直播收入達16.62億元,同比增長了83%。此項收入占總營收的比例達到89%。對于斗魚來說,大主播帶來的流量和現金打賞抽成是斗魚主要的收入來源,但是在過去的一年多中,斗魚的這塊根基逐漸出現了動搖。

2

瘋狂簽約主播

為什么叫斗魚?好斗、勇敢、有沖勁,“85后”斗魚創始人陳少杰認為創業就應該跟河流湖泊間的斗魚一樣,嗜血而又生命力。

陳少杰曾對媒體說,初創時唯一的想法就是要快,趁他人還沒明白的時候把市場做大。

從A站獨立出來的斗魚,并不算早,也沒有熊貓TV背后王思聰那樣的大金主,但是憑借兇猛好斗,斗魚逆流而上,與國內前100主播的50位簽訂了獨家直播合同,并于TOP10中的8位獨家簽約。

隨著主播的獨家掌握,斗魚成為行業第一。在直播行業,主播是核心,他們能夠帶來大量流量、粉絲,《英雄聯盟》S8世界冠軍IG戰隊在熊貓直播倒閉之后,入駐斗魚,使得斗魚在4月份的活躍用戶規模增長了25.7%。據了解,2018年,具有職業電競背景的48位頭部主播吸引了超過1.2億用戶觀看,

主播是直播平臺的一切,為此,各大游戲直播平臺紛紛高價爭搶主播,而頭部主播的身價也是水漲船高,一視財經統計,從成立至今,斗魚經過多輪融資,其融資額度達到76億人民幣。

巨額的融資絕大部分用于內容建設,簽約頂級主播、簽訂電競競賽的獨家直播合同,據斗魚提交給美國證監會的數據顯示,2018年,斗魚總成本為35億,其中27.9億為收益分享費和內容費。

2018年春節,斗魚花費5億從虎牙挖來了渝萬公會,200多名主播集體入駐斗魚,3個月后,渝萬公會頭牌“蜘蛛”便宣布返回虎牙直播。

而斗魚的成本還在增大,斗魚2017年十大巔峰主播,有六位已被徹底封殺、遭官媒新聞或官微點名:馮提莫、蛇哥、B總001、七哥張琪格、陳一發兒和五五開,僅五五開就讓斗魚損失過億。

3

根基松動

2017年,直播平臺最激烈的時候,斗魚獨家游戲主播的韋神、許雷在斗魚競爭對手虎牙上公開直播,大量粉絲從斗魚前往虎牙。

8月,向企鵝電競賠償340萬后,《王者榮耀》主播張大仙跳槽至斗魚,其粉絲熱度最高達到1700萬,但作為“佛系”的明星主播,張大仙拒絕參加斗魚一年一度的斗魚粉絲節。

互聯網歷史上,平臺類公司第一次對B端失去控制,看淘寶、京東上的賣家,即便不斷修改規則,商家們最多只是罵罵街、拉拉橫幅,違逆,只有退出、淘汰,最終還是在規則下賣貨。

而直播則是另一番景象,極度膨脹的名氣,明星主播們可以忽視規則,肆意妄為,斗魚失去控制力,他們曾一度將斗魚推上了懸崖邊。

2017年12月,成都盧本偉線下粉絲見面會,面對粉絲稱其作弊開掛的質疑,盧本偉鼓動粉絲,用侮辱性的話語攻擊質疑其開掛的網友,此后被《焦點訪談》直接點名,遭到封殺。

7個月以后,斗魚頭牌陳一發調侃南京大屠殺、東北三省淪陷的老底被扒,被人民日報在微博點名批評,其代表歌曲“童話鎮”全網下架,10月12日,斗魚徹底關閉陳一發直播間。

2017年斗魚十大巔峰主播,有六位已被徹底封殺、遭官媒新聞或官微點名,僅盧本偉就讓斗魚損失過億。

而在去年底,直播界最大的一次“地震”出現了。斗魚“一姐”,擁有2049萬粉絲的馮提莫在停播2個多月之后,正式宣布跳槽B站,話題#馮提莫簽約B站#迅速登上微博熱搜榜。老東家斗魚那邊則略顯落寞,連夜刪除了馮提莫直播間。

起訴韋神、許雷違反獨家直播合約,索償千萬違約金;限制張大仙流量,從巔峰時期的1700萬熱度,降到17萬熱度;拖欠主播薪資,賬期長達半年;強行更改新主播合約,從1年延長至5年……毫無疑問,斗魚正在錯失基本盤。

雪上加霜的是,如果四家律師事務所調查后情況屬實,而一批與斗魚簽約的大主播難免出現恐慌情緒,那斗魚無疑會迎來了最大危機。

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